谷歌云收入增速趋近英伟达

谷歌云Q2营收248亿美元，同比增长82%，增速接近英伟达，反映AI算力需求爆发。

• 谷歌云增速与英伟达数据中心业务趋同，两者均受益于AI训练和推理需求。
• 即使排除TPU系统销售，云增长仍显著加速，表明核心云业务强劲。
• 谷歌云积压订单达5140亿美元，同比增长385%，其中超半数将在24个月内转化为收入。
• 运营利润率从20.7%提升至35.6%，与AWS的差距缩小至仅2个百分点。
• 谷歌将2026年资本支出指引上调至1950-2050亿美元，并预计2027年继续大幅增长。
• 看点：谷歌云正从追赶者变为挑战者，其增速和利润率提升表明AI投资回报显著，可能改变云计算市场格局。

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